Álarcosbált rendez Meseország népe, kíváncsian várják, ki lesz a bál szépe. Bohócruhát öltött a csinos Piroska, a nyúl varázslóként lépett a porondra. Mehemed lett a róka, a farkas meg macska, Nagymamának öltözött a virgonc Malacka. Végül minden jelmezes díjat nyert a bálban, vígan ropták hajnalig talpig maskarában.